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【如果今天股市讓你很焦慮，我想跟你說一個 2008 年慘賠的故事】
2025 Apr 07 投資理財
【如果今天股市讓你很焦慮，我想跟你說一個 2008 年慘賠的故事】 ---從股災學到的 3 個教訓：如何在大跌中，還能抱得住股票？ 這陣子的大跌和川普的不可理喻， 讓大家感到恐懼了嗎...
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【 單身姑姑想將遺產給孝順姪兒 卻因沒繼承權只能「貢獻國庫」?】
2025 Jan 10 保險白話文 投資理財 理財觀念
根據財政部國庫署統計，去年無人繼承遺產案件有55件，金額高達4億5,831萬2,772元，單筆最大金額2億8,801萬元，雙雙創下新高，這些遺產因無人繼承直接「充公」國庫，但可能並非無人繼承，主要是對法令不了解。 國稅局分享一真實案例，孝順姪子想繼承姑姑的遺產，但兩人雖親等很近，姪子卻沒有繼承權，最後姑姑遺產「貢獻國庫」。
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【2女合資中威力彩6.3億 沒合資證明被課贈與稅4千萬 】
2024 Dec 25 投資理財 理財觀念
今年10月28日在台南六甲「萬客來彩券行」開出的威力彩頭獎6.31億元，中獎人是2位年約50歲的餐飲業女員工，其中1人因連續幾年尾牙摸彩都中大獎，因此「被合資 」，2人分別出資300元及200元電腦選號買了5注威力彩，結果中了6.31億元。 不過，台彩總經理謝志宏表示，2位中獎人一起來領獎，但因沒有合資證明，領獎時除了被扣除所得稅之外，還被課了贈與稅近4千萬元，扣稅後2人各得2.79億元及1.86億元，2人也大方各捐款1850萬元，合計共捐出3700萬元。
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【報稅注意！保費列舉扣除 留意幾個細節】
2024 May 28 保險白話文 保險資訊懶人包 投資理財
【報稅注意！保費列舉扣除 留意幾個細節】 保戶Joey傳來訊息 「Ken哥請問一個科普： 現在報稅季要如何確認扣除額中我們有保的項目費用友都列入扣除額呢?」 每到報...
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▍ 我從自學退休規畫中得到的三個觀念
2023 Nov 14 投資理財 退休規劃
▍ 我從自學退休規畫中得到的三個觀念 ⠀⠀⠀⠀ 自從開始工作以來，我就深感學習投資理財的重要，為此第一份工作特別選了美股投資顧問公司入職。 ⠀⠀⠀⠀ 一進公司後，果然開始學到很多東...
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