保險業務員需要學簡報嗎？該學的不是技術技巧而是溝通策略
【保險業務員簡報技巧大提升】：從溝通策略到AI應用，孫治華老師教你有效說服客戶！
2025 Mar 30 個人成長 學習心得 跨界思考
【保險業務員需要學簡報嗎？】該學的不是技術技巧而是溝通策略
孫治華-企業人生策略學
想跟大家分享我最近購買的一個線上課程
就是孫治華老師在PressPlay新上架的「簡報策略學」
我在十一年前還沒轉職保險業務時就聽過孫老師的簡報課
那次在博雅青年講堂的旁聽整個打開我的視野
也讓奠定我後來越走越遠的基礎
兩個禮拜前很高興能被治華兄
參加他的課程體驗會
短短的一個小時
又再度打開我的認知框架
也讓我領悟到為什麼保險業務員需要持續精進簡報能力？
第一個思考面向是簡報是個好工具
在企業內部，簡報往往是溝通的關鍵
不管你的客戶是在哪一個位階
做簡報和聽簡報應該都是他們工作的日常
所以用他們最常決策的方式跟他們一起聚焦
是最有效率的
像我自從疫情開始後我就將銷售模式轉型成線上會議
在這些年累積下來線上討論的過程中
我就充份感受到用簡報的力量
有了好簡報的搭配
可以讓客戶產生畫面感
也更能啟動一個好的對話流程
而一位公司內我很敬重的郭子豪學長
也跟我分享過
他去重要客戶家拜訪時
為了能充分解決客戶財富管理的問題
除了做很深的功課之外
也往往製作出四五十張的簡報
提供給客戶作為決策的依據
我一直很喜歡治華老師的簡報風格
簡單但又高效
常常忍不住把簡報拍下來
想說之後簡報排版可以參考
更深一層的思考面向是簡報做得再好也只是「技巧」
我們真正應該要提升的是簡報背後的溝通策略
在體驗課中讓我最有收穫的一點是
老師提到簡報中其實有三種對應到的聽眾思維
分為是
給基層員工的執行思維
給中階主管的營運思維
給高層決策者的策略思維
我們要根據不同層級調整我們的溝通模式
簡報的成功關鍵在於能否對應聽眾的思維層級
比如假如我想談下一家公司的團體保險
在跟人資承辦人員討論時
我要多強調執行上細節和轉換後的差異
讓他們相信這個方案可以被執行
但跟主管或老闆在提案時
我就要多著墨在營運面和策略面上的優點
像是如何降本增效與跟對手拉開差距等
這種思維其實不容易養成
但孫老師提醒我們要開始建立這類的思維習慣
我認為這點還有另一種好處
建議一旦有這樣的思維習慣
我們會開始從業務思惟轉化到商業思惟
而所有高淨值的客戶往往有較深的商業思惟
這會讓我們更容易被他們認為是同一類的人喔
最後我還學到三種關鍵說服的方式
1. 先講結論，讓決策者快速掌握重點
高階決策者沒有時間聽冗長的背景說明，因此應該先講結論，再補充細節。
2. 強調「機會成本」，讓決策者不得不行動
強調「如果不採取行動，可能會帶來的損失」來呼籲趕快行動
3. 運用 AI 工具提升簡報品質
AI 不只是內容生成工具，更能幫助我們提高簡報的結構與邏輯。更棒的是老師打造了一個AI策略簡報助手，並在線上課程裡加送一堂AI簡報術課程
你看光是一個小時的體驗課
就讓我的心得可以打這麼一大篇了
你就知道內容多有料了
我真的很期待線上課程出來後
我又能進化到什麼程度
如果你也跟我一樣
想要找到更好的資源來提升自己
讓我強大推薦你購買這堂課程
保險業裡大家都想簽大單
但簽大單的能力到底怎麼學？
根據我的觀察
保險業務員學習的領域
很容易停留在銷售或只是稅法傳承上
但這些年成長的經驗告訴我
那樣子的視野太窄了
只能治標無法提升我們真正的核心能力
只有練習更高層次的策略和商業思惟
才能讓業務員更加進化
就像子豪學長告訴我
以前他師傅在訓練他們時
是發經理人的文章給他們讀
然後再彼此發表看法一起討論
這就是在培養更高的思維練習
我這邊有專屬折扣碼：WINTHESLIDE
（折扣金額為200元，使用期限至 4/18 23:59)
提供給大家
購買連結我放在留言
歡迎一起來跟我當同學
搞不好我們可以一起辦個共學派對喔 ^0^
孫治華-企業人生策略學
想跟大家分享我最近購買的一個線上課程
就是孫治華老師在PressPlay新上架的「簡報策略學」
我在十一年前還沒轉職保險業務時就聽過孫老師的簡報課
那次在博雅青年講堂的旁聽整個打開我的視野
也讓奠定我後來越走越遠的基礎
兩個禮拜前很高興能被治華兄
參加他的課程體驗會
短短的一個小時
又再度打開我的認知框架
也讓我領悟到為什麼保險業務員需要持續精進簡報能力？
▋用客戶習慣的方式和他們溝通
第一個思考面向是簡報是個好工具
在企業內部，簡報往往是溝通的關鍵
不管你的客戶是在哪一個位階
做簡報和聽簡報應該都是他們工作的日常
所以用他們最常決策的方式跟他們一起聚焦
是最有效率的
像我自從疫情開始後我就將銷售模式轉型成線上會議
在這些年累積下來線上討論的過程中
我就充份感受到用簡報的力量
有了好簡報的搭配
可以讓客戶產生畫面感
也更能啟動一個好的對話流程
而一位公司內我很敬重的郭子豪學長
也跟我分享過
他去重要客戶家拜訪時
為了能充分解決客戶財富管理的問題
除了做很深的功課之外
也往往製作出四五十張的簡報
提供給客戶作為決策的依據
我一直很喜歡治華老師的簡報風格
簡單但又高效
常常忍不住把簡報拍下來
想說之後簡報排版可以參考
▋保險業務員要學的不只是簡報，而是策略思維的養成
更深一層的思考面向是簡報做得再好也只是「技巧」
我們真正應該要提升的是簡報背後的溝通策略
在體驗課中讓我最有收穫的一點是
老師提到簡報中其實有三種對應到的聽眾思維
分為是
給基層員工的執行思維
給中階主管的營運思維
給高層決策者的策略思維
我們要根據不同層級調整我們的溝通模式
簡報的成功關鍵在於能否對應聽眾的思維層級
比如假如我想談下一家公司的團體保險
在跟人資承辦人員討論時
我要多強調執行上細節和轉換後的差異
讓他們相信這個方案可以被執行
但跟主管或老闆在提案時
我就要多著墨在營運面和策略面上的優點
像是如何降本增效與跟對手拉開差距等
這種思維其實不容易養成
但孫老師提醒我們要開始建立這類的思維習慣
我認為這點還有另一種好處
建議一旦有這樣的思維習慣
我們會開始從業務思惟轉化到商業思惟
而所有高淨值的客戶往往有較深的商業思惟
這會讓我們更容易被他們認為是同一類的人喔
▋三招提升說服力
最後我還學到三種關鍵說服的方式
1. 先講結論，讓決策者快速掌握重點
高階決策者沒有時間聽冗長的背景說明，因此應該先講結論，再補充細節。
2. 強調「機會成本」，讓決策者不得不行動
強調「如果不採取行動，可能會帶來的損失」來呼籲趕快行動
3. 運用 AI 工具提升簡報品質
AI 不只是內容生成工具，更能幫助我們提高簡報的結構與邏輯。更棒的是老師打造了一個AI策略簡報助手，並在線上課程裡加送一堂AI簡報術課程
▋令人期待的課程
你看光是一個小時的體驗課
就讓我的心得可以打這麼一大篇了
你就知道內容多有料了
我真的很期待線上課程出來後
我又能進化到什麼程度
如果你也跟我一樣
想要找到更好的資源來提升自己
讓我強大推薦你購買這堂課程
▋向上提升才有機會向上成交
保險業裡大家都想簽大單
但簽大單的能力到底怎麼學？
根據我的觀察
保險業務員學習的領域
很容易停留在銷售或只是稅法傳承上
但這些年成長的經驗告訴我
那樣子的視野太窄了
只能治標無法提升我們真正的核心能力
只有練習更高層次的策略和商業思惟
才能讓業務員更加進化
就像子豪學長告訴我
以前他師傅在訓練他們時
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然後再彼此發表看法一起討論
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搞不好我們可以一起辦個共學派對喔 ^0^
感謝你的閱讀，希望這些內容對你有幫助Ken
我是謝克群，江湖人稱中肯哥
留美壽險顧問，台新人壽保險業務員。透過分享專業保險科普與生活自癒故事， 讓一般民眾能夠釐清購買保險所發生的問題，找到安心詢問的方式，避免人情保單的壓力和困境。 並且陪伴每一個客戶在歷經人生轉折時，找到新出口， 同時傳遞婚姻經歷和親子陪伴心得，希望每一個人都能找到幸福。
我有幾個特別服務可以預約，體驗過的朋友都覺得很有價值的，歡迎你的預約~
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